西部。酒場で歌姫が兄を想いながらバラードを歌っていると、悪党たちが彼女に絡む。そこへタイガー・キッドが登場。彼こそ行方不明の兄だったのだ…
隠し子騒動/とらやに可憐な女子高生が訪ねてくる。もしかしたら「寅さんの隠し子か？」という疑惑が持ち上がり、一家は大慌て。
- 長野県 小諸市 田舎道/寅さんが荷馬車でうたた寝をしている。馬子役は装飾の露木幸次
- 山形県 上山市 かみのやま温泉 上の山観音(湯の上観音)/水岸山・観音寺の祭礼で寅さんが啖呵売
- 山形県 大江町 最上川 渡し舟
- 山形県 寒河江市 慈恩寺/お雪さんの墓参をする寅さん
- 静岡県 沼津市 西浦付近/寅さんと田所先生の旅が続く
- 左沢線（山形県） キハ100系
