ここは北アフリカの港町。兄の消息を、“アラビアのトランス”に訊ねる、美しき日本女性さくら。実はトランスこそ、寅次郎だったのだ…
家庭訪問騒動/満男の担任の産休教師・柳生雅子（檀ふみ）が、とらやを訪問。満男に自分の夢を託している博は真剣なのだが、寅さんが美人の雅子に夢中になって、割入ってしまう。
- 長野県 上田市 上田電鉄別所線鉄道が近く/床屋。寅さんが顔を当たられている
- 長野県 上田市 塩田平 前山寺/寅さんがあんぱんを食べる
- 長野県 上田市 塩田平/神社の縁日、寅さんが啖呵売
- 長野県 上田市 塩田平 上田電鉄別所線/寅さんが赤ん坊をあやす
- 長野県 上田市 別所温泉/寅さんが坂東鶴八郎一座と再会
- 長野県 上田市 別所温泉 北向観世音前/坂東鶴八郎一座公演
- 長野県 上田市 別所温泉 旅館いづみ屋/寅さんが一座に宴会を催す
- 長野県 上田市 別所温泉/別所警察へ、さくらが寅さんを迎えにいく
- 東京都 文京区 根津 根津神社/寅さんがクジラ尺を啖呵売
- 新潟県 六日町 清水分校/寅さん、雅子と再会
- 上田電鉄別所線 別所温泉駅
