京洛の地。鞍馬天狗のおじさんは、杉作を助けてくれた美しき女性に礼をいう。「もしやあなたは？」兄妹の感動の再会も束の間、鞍馬天狗を狙う敵が・・・
こいのぼり騒動/寅さんが満男に小さなおもちゃの鯉のぼりを買って来たが、とらやでは博が大きな鯉のぼりを揚げていた。
犬のトラ騒動/さらにとらやで飼っていた「トラ」という名の犬のことで、再び大騒動。
- 愛媛県 伊予郡 双海町（現・伊予市）予讃線 下灘駅/寅が夢から醒める
- 愛媛県松山市興居島 厳島神社・縁日／寅さんが長靴の売をする
- 愛媛県 大洲市 大洲 おはなはん通り/鞠子が散策する
- 愛媛県 大洲市 大洲 肱川河畔 鵜飼舟を観る鞠子
- 愛媛県 大洲市 大洲 伊洲屋旅館/寅さん、隣室の鞠子と知り合う
- 愛媛県 大洲市 大洲 伊予大洲城址 寅さんのお金を、殿様が拾う
- 東京都 葛飾区 青砥 青戸団地/寅さんが鞠子を訪ねる
- 東京都 江戸川区 南小岩/商店街で寅さん啖呵売
- 愛媛県 大洲市 大洲 伊予大洲城址 寅さん、さくらにSOS電話
- 予讃線・下灘駅（寅さんが夢から醒めた駅）
- 予讃線・伊予大洲駅
