“幸福の青い鳥”を追い求める車一家。険しい山道で、さくらや博に「幸せになりたくないのか？」と檄を飛ばす寅さん。やがて青い鳥が目の前に現れるが…
結婚相談騒動/美保の結婚相手を探そうと、葛飾区役所へ源ちゃんと共にやってきた寅さん。担当者の近藤（笹野高史）に、あれこれ注文しているうちに、自分の女性の好みを話しだしてしまう…
- ディーゼルカーのなか/寅さんが夢から目覚める
- 山口県 萩市 城趾公園/祭りの大名行列が行く（タイトルバック）
- 山口県萩市・平安橋近く、縁日で、スポーツシューズを啖呵売する寅さん（タイトルバック）
- 山口県 下関市 赤間神宮/鳩笛の啖呵売をする
- 関門海峡 関門橋
- 門司港 桟橋/寅さんは下関の唐戸から連絡船に乗り、門司港桟橋でテキヤ仲間のキューシュー（不破万作）に会う
- 福岡県 遠賀川/沈下橋を寅さんが渡る、すると馬子を乗せた馬が向かいからやってくる
- 福岡県 飯塚市 嘉穂劇場/寅さんが懐かしさいっぱいに立ち寄る
- 福岡県 飯塚市/炭住に座長の家を訪ね、大空小百合こと美保と再会する寅さん
- 福岡県 田川市 大字伊田 田川伊田駅/美保が寅さんを見送る
- 神奈川県 足柄下郡 箱根町 芦ノ湖遊覧船乗り場/寅さんが鳩笛をバイする
- 日田彦山線・田川伊田駅（寅さんは筑豊線経由小倉行きの気動車に乗る）
